Организация эмиссий облигаций
Иногда для амбициозных компаний, которым необходимо финансирование, лучшим решением является не кредит, а эмиссия облигаций. Корпоративные облигации представляют собой обязательства компании с определенными условиями. Rietumu Banka обеспечивает полную поддержку процесса эмиссии – консультации по вопросам структуры и условий, координация сотрудничества с партнерами и поиск инвесторов, которые приобретут облигации.
Rietumu Banka обладает опытом в сфере эмиссии облигаций:
- В банке есть более 15 высококлассных специалистов с обширными познаниями в области инвестиций, местных и международных ценных бумаг
- Банк является участником депозитария Nasdaq CSD, что обеспечивает быстрые расчеты при первичном размещении и на вторичном рынке облигаций
- Банк является не только участником, но и учредителем и акционером (7,02%) фондовой биржи Nasdaq Riga
- У банка есть широкая сеть партнеров и контактов в Балтии и за ее пределами
- Банк консультирует потенциальных эмитентов в рамках созданной Банком Латвии Песочницы для ценных бумаг – механизма поддержки потенциальных эмитентов
Процесс эмиссии облигаций
Обычно организация частной или публичной эмиссии облигаций занимает 3–6 месяцев. Процесс включает в себя несколько этапов: начальное изучение нужд компании, подготовку документации и презентации, продажу выпущенных ценных бумаг (облигаций) и их предложение потенциальным инвесторам, а также размещение облигаций на бирже путем их включения в наиболее подходящий биржевой список.
Типичные условия
- Объем: от 5 миллионов EUR
- Срок: 2–5 лет
- Валюта: EUR
- Процентная ставка: по соглашению сторон
- Обеспечение: по соглашению сторон
- Прочие условия: по договоренности
Наш опыт
Команда банка обладает большим опытом в привлечении и структурировании финансирования для средних и крупных предприятий. Клиенты банка зачастую ведут свою деятельность в различных странах и представляют такие отрасли, как энергетика, недвижимость, финансы, производство и другие.
Примеры организованных нами эмиссий:
- Международная группа компаний по предоставлению в аренду строительной техники (Латвия) - структурирование и распространение нескольких эмиссий облигаций в 2020–2025. Общий объем свыше 50 миллионов EUR.
- Международная группа компаний по предоставлению автомобильного и потребительского кредитования (Люксембург) - распространение облигаций и акций (IPO) в 2020–2025. Общий объем привлеченного финансирования свыше 30 миллионов EUR.
- Многоотраслевой холдинг (Литва) - структурирование и распространение эмиссии облигаций для создания парка ветрогенераторов в Лиепае в 2024–2025. Общий объем – 20 миллионов EUR.
- Офисный центр класса A в Риге - структурирование и распространение нескольких эмиссий облигаций в 2022–2024. Общий объем привлеченного финансирования превысил 50 миллионов EUR.
- Коммерческий банк (Латвия) - структурирование и распространение эмиссии субординированных облигаций в 2022 году. Общий объем – 5 миллионов EUR.
- Фонд недвижимости (Эстония) - распространение эмиссии облигаций для одной из входящих в группу SPV (специально созданной компании). Общий объем – 4 миллиона EUR.
